Tyson Foods venderá sus negocios avícolas en México y Brasil a JBS SA y a su filial Pilgrim’s, anunciaron las empresas el día de hoy 28 de julio. La transacción está valuada en US$575 millones, que se pagará en efectivo.
Se espera que la transacción propuesta se concluya antes de finales de 2014, sujeta a la aprobación reglamentaria. JBS y Pilgrim's esperan mantener todas las operaciones trabajando a toda su capacidad con la mano de obra existente y que mantenga todos los contratos de trabajo en ambos países.
"A pesar de que estos son buenos negocios con grandes equipos de trabajo, no hemos tenido la escala necesaria para ganar posiciones de liderazgo en estos mercados", explicó Donnie Smith, presidente y CEO de Tyson Foods.
Las operaciones mexicanas de Tyson serán parte de Pilgrim's de México
Las operaciones mexicanas de Tyson, conocidas como Tyson de México, se van a comprar por un monto de US$400 millones y se convertirán en parte de Pilgrim's de México. Tyson de México es una empresa avícola verticalmente integrada con sede en Gómez Palacio, Dgo., en la parte norcentral de México. Cuenta con tres plantas y da empleo a más de 5,400 personas en sus plantas, oficinas y siete centros de distribución.
Como resultado de la transacción, Pilgrim's de México prevé mayores ingresos anuales, por US$650 millones.
"El anuncio de hoy demuestra el compromiso continuo de Pilgrim's a nuestra estrategia de crecimiento de adquisiciones disciplinadas que agreguen valor de empresa a nuestros accionistas y fortalezcan nuestra posición estratégica en el mercado", declaró Bill Lovette, presidente y CEO del Pilgrim's, en un comunicado de prensa.
Mientras Tyson Foods vende sus operaciones avícolas mexicanas, la compañía seguirá dando servicio a sus clientes de México. La compañía suministrará pollo producido en EUA, así como pollo producido en México, en parte a través de un acuerdo de empaque en común con Pilgrim's Pride.
Tyson do Brasil será adquirida por JBS Foods
La entidad brasileña de Tyson Foods, conocida como Tyson do Brasil, será vendida por los restantes US$175 millones del precio total de la adquisición. Será adquirida por JBS Foods, subsidiaria de JBS SA.
La adquisición de Brasil representa tres plantas de producción totalmente integradas: dos en el estado de Santa Catarina y una en el de Paraná. Tyson do Brasil, que ha estado desde 2008, emplea a 5,000 personas y se espera que genere ingresos anuales a JBS Foods de alrededor de US$350 millones.
Tyson va utilizar el producto de la venta para pagar la deuda de Hillshire y expandirse en Asia
"En el corto plazo, vamos a utilizar las ganancias de la venta para pagar la deuda de la adquisición de Hillshire Brands", dijo Smith.
La adquisición propuesta de Hillshire Brands, empresa matriz de marcas como Jimmy Dean, State Fair y Ball Park, está valuada en US$8,550 millones, la cual se espera que finalice antes del 27 de septiembre, el último día del año fiscal de Tyson Foods. Pilgrim's también había hecho dos ofertas de compra de Hillshire, pero las retiró después de que Tyson presentó la suya de US$8,550 millones.
A más largo plazo, Tyson Foods tiene la intención de mantener el enfoque en el crecimiento de sus operaciones avícolas en Asia, que incluyen tres plantas avícolas en China y la mayoría de la propiedad de dos plantas avícolas en la India. En conjunto, estas operaciones en Asia emplean aproximadamente unas 5,000 personas.
