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News and analysis on the global poultry
and animal feed industries.
on June 16, 2010

Nueva adquisición de Marfrig

La empresa brasileña de alimentos procesados Marfrig suscribe un acuerdo para comprar a la estadounidense Keystone Foods por US$1.260 millones.

Según un comunicado emitido por Marfrig, Keystone tiene " actuación global en área de desarrollo, producción, comercialización y distribución de alimentos a base de carne, pollo, pescado, cerdo y carne de vacuno para el servicio de comida" . El acuerdo de compra se firmó con el fondo de capital riesgo Goldberg Lindsay.

Con la adquisición, Marfrig se convierte en el principal proveedor de firmas como McDonald's, Campbell's, Subway, ConAgra, Yum Brands y Chipotle.

La empresa adquirida por Marfrig es la mayor de productos cárnicos que no cotiza en bolsa en EE.UU. y atiende a más de 28.000 restaurantes en 13 países, que incluyen a Estados Unidos y naciones de Europa y Asia. En el año 2009, la empresa operó con 12.900 empleados en 54 divisiones y obtuvo ingresos por US$6.400 millones a partir de sus operaciones de distribución y producción de alimentos.

"El mercado global de alimentos está creciendo y Brasil ha capitalizado este crecimiento mediante la consolidación estratégica dentro de la industria proteica," señaló el presidente de Marfrig, Sr. Marcos Molina. "Al incorporar los recursos y experiencia de Keystone Foods y su equipo de administración, estamos expandiendo la operación de Marfrig con una cadena de suministro sustentable y de escala necesaria para satisfacer las muy significativas oportunidades de crecimiento dentro de la industria y para atender las necesidades de nuestros clientes globales".

La finalización de la operación está sujeta a las condiciones normales para transacciones similares, incluida la aprobación de las autoridades antimonopolio.

Marfrig financiará la adquisición a través de una emisión de deuda de 2.500 millones de reales (US$1.380 millones) a cinco años plazo.

El año pasado, Marfrig tuvo ingresos equivalentes a 5,5 mil millones dólares y un ingreso neto de US$ 390 millones. El valor de mercado de Marfrig, que tiene acciones en la Bolsa de Valores de São Paulo, era esta semana de aproximadamente US$3.2 mil millones.

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