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on July 22, 2010

Emisión de debentures por US$ 1,4 billones a Marfrig

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, en su estrategia de impulsar frigoríficos transnacionales, suscribirá esta emisión para que Marfrig financie la compra de Keystone Foods y O'Kane Poultry.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) está preparando un nuevo empuje a su estrategia de formar frigoríficos transnacionales brasileños. El frigorífico Marfrig dijo que el banco se ha comprometido a suscribir integralmente una operación de emisiones de debentures de US$1,4 billones de la empresa. Los fondos se utilizarán para financiar la compra de la compañía americana Keystone Foods y O'Kane Poultry, productora de carne de aves en Irlanda del norte. La suscripción debe ser hecha a través del BNDESPar, holding del banco de propiedad estatal.

La dirección del banco confirmó, por medio de un asesor de prensa, la disposición de adquirir el 100% de la oferta si el mercado no suscribe los bonos. Esto ocurrió en febrero de este año, cuando el frigorífico JBS Friboi concluyó la oferta de debentures para viabilizar la compra de la compañía estadounidense Pilgrim’s Pride. Debido a la ausencia de inversionistas privados, el BNDES ha cumplió con las garantías dadas meses antes y participó con US$1,96 billones en la adquisición de 99,92% de los debentures emitidos.

La fecha de lanzamiento de los debentures no se ha definido, pero el plazo para su conversión en acciones debe llegar a cinco años. Extraoficialmente, una fuente de BNDES dijo que el banco pretende contribuir para potenciar a estos tres grupos frigoríficos brasileños para encabezar el ranking mundial, situándose entre las siete u ocho principales compañías. Además de JBS y Marfrig, la tercera apuesta es la BRF- Brasil Foods, resultando de la fusión entre Sadia y Perdigão.

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