Sanofi-Aventis SA y Merck & Co. planean vender activos de salud animal por un valor cercano a US$1 billón después de lograr un acuerdo para fusionar sus negocios de medicina veterinaria recientemente.

Morgan Stanley, quien asesora en la venta, envió la documentación a los posibles compradores, que pueden incluir Pfizer, Bayer AG, Boehringer Ingelheim GmbH, Eli Lilly & Co. y Novartis AG, dijo que las personas interesadas pidieron no ser identificadas porque el tema no es público. El proceso se encuentra todavía en una fase temprana y que probablemente no se pondrá en marcha hasta finales de este año.

La venta de los activos puede permitir que Sanofi con sede en París y que Merck, Whitehouse Station, New Jersey, puedan resolver las preocupaciones antimonopolio y completar la empresa conjunta. Chris Viehbacher, director ejecutivo de Sanofi, en mayo dijo que la compañía probablemente necesitaba vender algunos activos de salud animal para satisfacer a los reguladores. También dijo que había "interés significativo" en el negocio.

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El año pasado, Sanofi adquirió la mitad de Merck de su negocio de sanidad animal por US$4 billones antes del acuerdo que combina la unidad de negocio Merck-Intervet. Merck obtiene Intervet cuando la empresa estadounidense compró Schering-Plough Corp. Ese mismo año.

Esta nueva empresa fusionada, que creará el negocio más grande del mundo en sanidad animal, tendrá ventas anuales de alrededor de US$5,3 billones antes de las inversiones, Viehbacher dijo en una presentación el 15 de septiembre a los accionistas. "La transacción probablemente se cerrará en el primer trimestre del próximo año", dijo él.

Aún, no está claro si la venta se produciría en una sola transacción o particionada.