Cadeca: el mercado de pollo en Honduras y lo que esto representa

Entrevista con Alan Ventura y Javier Lara, de Cadeca, en la que revisamos muchos interesantes aspectos de la cadena avícola, por su amplia experiencia. Cadeca es una integración completa, desde reproductores, granjas de levante, incubadora, planta de alimentos, planta de proceso, hasta la red de comercialización nacional y restaurantes de comida rápida. Al ser ahora parte de la Corporación Multiinversiones, CMI, de capital guatemalteco, manejan marcas comunes a Guatemala y El Salvador: Aliansa, Pollo Rey y Campero.

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Alan Ventura y Javier Lara de Cadeca, en San Pedro Sula, nos compartieron sus experiencias.
Alan Ventura y Javier Lara de Cadeca, en San Pedro Sula, nos compartieron sus experiencias.

Cadeca es una integración completa, desde reproductores, granjas de levante, incubadora, planta de alimentos, planta de proceso, hasta la red de comercialización nacional y restaurantes de comida rápida. Al ser ahora parte de la Corporación Multiinversiones (CMI) de capital guatemalteco, manejan marcas comunes a Guatemala y El Salvador: Aliansa, Pollo Rey y Campero. Originalmente, la empresa nació en Tegucigalpa, hacia 1969, fundada por Walter Stach. Para ese entonces, era la tercera empresa avícola más grande de Honduras, después de El Cortijo y Alcon. Hacia la década de los 90, cuando CMI adquirió Cadeca, empezó a tener un crecimiento acelerado, que ha continuado así hasta la actualidad.

Varios han sido los proyectos que Cadeca ha llevado a cabo, tales como la ampliación de la red de distribución y de producción. Empezó a mediados de los 90 en Tegucigalpa, con una planta de concentrados, y luego se fue al norte, con una planta de proceso. Posteriormente creció en la parte comercial, de tal forma que en la actualidad cuentan con la mayor participación en el mercado de carne de pollo.

Producción y consumo de pollo

La producci√≥n anual en Honduras es de unos 86.4 millones de pollos. Alrededor del 70 por ciento de la producci√≥n se concentra en el norte del pa√≠s, y es el pollo blanco el preferido por los hondure√Īos.

Por su lado, Cadeca produce al a√Īo 39.5 millones de pollos y se proyecta que este a√Īo tenga una producci√≥n similar. Su crecimiento en general va de la mano del crecimiento de la poblaci√≥n. "El consumo per c√°pita no ha crecido significativamente, debido al bajo ingreso de la poblaci√≥n" dice Alan Ventura, Gerente de Comercializaci√≥n de Cadeca en San Pedro Sula, Honduras.

"El ingreso de la poblaci√≥n lleg√≥ a ciertos niveles, que fue lo que nos estaba impulsando, el consumo creci√≥, pero luego se ha mantenido estable en los √ļltimos a√Īos. Al no haber una activaci√≥n de la econom√≠a, las clases media y baja no tienen mayores ingresos, por lo que no se puede aumentar el consumo" hace √©nfasis Ventura.

Sin embargo, en comparación con las otras carnes, cerdo y res, todavía el pollo mantiene una tendencia similar al resto del mundo, pues es significativamente más accesible.

Aunque el factor limitante sea el poder adquisitivo de la población, todavía tienen un enorme potencial para crecer, ya que el consumo promedio ronda los 19 kg, nivel bajo comparado con otros países del istmo centroamericano.

Mercado hondure√Īo de pollo

Alan Ventura nos explica que "hasta la d√©cada de los 80, pr√°cticamente se vend√≠a todo el pollo fresco. Luego empez√≥ a venderse congelado y as√≠ se ha mantenido por 10 o 15 a√Īos".

Posteriormente, la demanda creció y la capacidad de congelamiento empezó a ser insuficiente. De esta manera, se volvió a vender otra vez pollo fresco, es decir, "surgieron nuevos modelos de negocio, sobre todo en los restaurantes, con mejores prácticas para su manejo; migraron de pollo congelado a pollo fresco, para evitar el descongelamiento". Este segmento de mercado se ha mantenido así y ha crecido bastante, sobre todo a nivel popular.

Las empresas tienden a entregar pollos de 2.1 kg (4.5 lb), por ser m√°s rentable, pero es complicado de comercializar, ya que el mercado tiende a pagar siempre lo mismo por un pollo mediano de 1.3-1.8 kg (3-4 lb). Los restaurantes, para no perder competitividad, piden un pollo m√°s peque√Īo; por unidad pagan el mismo precio. "Lo que sucede es que vendemos por peso y los restaurantes por piezas, una pierna o una pechuga del peso que sea, sigue siendo una pierna o una pechuga" dice el Dr. Javier Lara, Gerente de Salud Animal de la empresa. Es una tendencia muy marcada a nivel popular. "Hay que entender cu√°l es el negocio" acertadamente dice Ventura.

En el gusto por alguna pieza en particular, existen características bien marcadas, sobre todo por zonas. En el norte del país se prefiere más la pechuga, mientras que en el centro más la pierna.

El otro canal es el de los supermercados, con un fuerte crecimiento. Este segmento pas√≥ de tener hace 10 a√Īos un 10 por ciento de participaci√≥n, al 25 por ciento que actualmente tiene. Se venden piezas frescas que se sirven y pesan en un mostrador, adem√°s de tambi√©n tenerlo en bandejas. "Al final, el consumidor prefiere seleccionar las piezas" dice Ventura. Debido a esto, del "pollo congelado entero, se est√° migrando a uno en piezas: esa es la tendencia".

El consumidor hondure√Īo tambi√©n compra pollo en lugares distintos al supermercado, tales como mercados municipales o las pulper√≠as en las colonias (tiendas de barrio), en donde, debido al poder adquisitivo diferente, lo que particularmente compra son piezas.

Productos procesados

En cuanto a los productos de procesamiento ulterior, especialmente los empanizados, todav√≠a constituyen una categor√≠a muy peque√Īa: representan s√≥lo el 2 por ciento del mercado, generalmente urbano de clase media. Desde hace 15 a√Īos hay en el mercado productos fritos, horneados, formados de pollo, pero, de manera similar a muchos pa√≠ses latinoamericanos: "es una categor√≠a que no ha crecido mucho, por cuesti√≥n de precios, pues normalmente es m√°s caro, y es un segmento peque√Īo de la poblaci√≥n que lo consume, que no ha crecido m√°s" a√Īade Ventura.

En los otros productos procesados como los marinados, Lara se√Īala que "ya hemos probado, sobre todo con supermercados. Llevamos ya tiempo vendiendo productos marinados, sin embargo, el consumidor no lo paga por cuesti√≥n del precio. Se han hecho varios intentos en cuanto a piezas, formatos, empaques, hemos hecho muchas pruebas". Pero concuerdan en que es una cuesti√≥n de tiempo, dado que la cultura de la gente va cambiando poco a poco.

Desagregación de valor

La comercialización, aunque sigue tendencias globales, siempre muestra aspectos locales. Durante la entrevista, un concepto que llama la atención, contrario a lo que normalmente se ve y se habla es que, como dice Ventura "estamos revisando conceptos de desagregar valor a ciertos productos para poder comercializarlos". Un ejemplo de esto es el tipo de empaques que encarecen el producto. En muchas ocasiones, el consumidor "no le da el valor o no le importa. Entonces, si damos un empaque liso, sin marca, el consumidor lo compra bien". Así, se baja el costo, baja el precio y la gente compra, pero conservando la misma calidad. "Finalmente, lo que necesita el consumidor es la carne", comenta Ventura.

El famoso pollo Campero

La marca Campero pertenece también al grupo CMI, así que en todos los países donde opera, es la misma empresa avícola la que provee de pollo, por lo que Honduras no es la excepción. Cabe mencionar que Campero en este país no es tan grande como en El Salvador o en Guatemala. Por ser independiente el negocio de restaurantes, Cadeca también distribuye a otras franquicias como Burger King y KFC.

Inocuidad

Para el Dr. Javier Lara, la inocuidad es un tema de suma importancia: "Hacemos esfuerzos muy importantes, porque queremos que nuestro consumidor tenga un producto sano e inocuo. Nuestras plantas operan desde la producci√≥n primaria bajo sistemas HACCP que garantizan la inocuidad. "De hecho, hasta la planta de concentrados est√° certificada con ISO 9000. Hay todo un equipo detr√°s de ello", a√Īade.

Con las inspecciones que han recibido, han homologado el sistema de inspecci√≥n estadounidense con el nacional. Por otro lado, hacen esfuerzos, principalmente con los que manipulan el producto (supermercados y restaurantes) con equipos de Cadeca que se dedican a capacitar. As√≠, no se da√Īa la imagen de la carne de pollo.

Desafíos sanitarios

En 2001 Honduras se declara libre de cuatro enfermedades aviares: tifosis, laringotraque√≠tis infecciosa, Newcastle e influenza aviar. No obstante, el reto m√°s grande no ha sido declararse libre de estas enfermedades, sino mantenerse en ello. ¬ŅC√≥mo lo han logrado? Mediante una buena coordinaci√≥n entre la industria y el gobierno. De hecho, por acuerdo presidencial se cre√≥ la Comisi√≥n de Sanidad e Inocuidad de la Cadena Av√≠cola para mantener el estatus sanitario.

"Una de las plataformas que hemos usado es precisamente la parte sanitaria. Hemos hecho avances a través de programas y procesos. Eso nos ha diferenciado del resto de los países de la región. Hemos iniciado procesos de certificación con EUA. Somos, con mucho orgullo, unos de los pocos países de la región que ha recibido inspecciones de APHIS y de FSIS, dependencias del USDA que se encargan de la parte sanitaria y de inocuidad" nos dice Lara.

Amenazas siempre va a haber. Es por ello que la industria av√≠cola hondure√Īa participa en foros tales como el CTC de ALA, CISA de la OIE, Codex Alimentarius y la misma OIE. De hecho, Lara es miembro de dichos foros. Adem√°s, en la regi√≥n existe una Comisi√≥n T√©cnica Regional de Sanidad Av√≠cola que se re√ļne dos veces al a√Īo y en la que ya trataron el caso de la influenza aviar de M√©xico. La Comisi√≥n destin√≥ fondos para que Guatemala y Belice ampliaran su zona de vigilancia epidemiol√≥gica en la frontera. "Tenemos que estar al tanto y ver qu√© medidas adicionales se pueden tomar, pues la p√©rdida que ha tenido M√©xico arrasar√≠a con la poblaci√≥n av√≠cola de Centroam√©rica".

El estatus sanitario y las exportaciones

Lara nos comenta que, debido a la excelente posici√≥n geogr√°fica de Honduras, en el coraz√≥n de Am√©rica, pueden comercializar hacia el norte o el sur. "Pasamos de ser deficitarios en productos av√≠colas a la autosuficiencia. Unos 15 a√Īos atr√°s, Honduras importaba de pa√≠ses vecinos".

"Cadeca es la √ļnica empresa av√≠cola de Honduras que exporta a todo Centroam√©rica" dice su Gerente de Comercializaci√≥n, Ventura. "El buen estatus sanitario es el valor agregado; no s√≥lo nos permite lidiar con menos enfermedades en el pa√≠s, sino que nos abre el mercado regional" dice Lara. Es una oportunidad de comercializaci√≥n.

Libre comercio: razón de unificación

Centroamérica encontró una razón de unirse, de negociar en bloque, mediante el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EUA. Esto evidentemente plantea un reto, pues tiene que armonizarse la industria avícola. Honduras lleva cierta ventaja en ese sentido, ya que han logrado avances en la tecnificación y certificación.

Tener la certificación para exportar a EUA abre la ventana a cualquier lugar del mundo. "Ese es el gran valor, es como el pasaporte a exportar" dice Ventura, "y tenemos la versatilidad de servir a nichos específicos, con un volumen que no nos comprometa internamente".

Pero la realidad tambi√©n ha sido otra. Lara comenta que se asignaron cuotas para carne de pollo y que el convenio fue el de certificar plantas para poder tambi√©n exportar carne de pollo. Pero, el proceso de certificaci√≥n se ha extendido: "ya llevamos 7 a√Īos desde que se firm√≥ el tratado y la cuota de importaci√≥n viene creciendo en 500 toneladas al a√Īo. Y todav√≠a no hemos mandado una sola libra a EUA". Es evidente que en la pr√≥xima revisi√≥n Honduras va a querer renegociar, pues no ha sido justo, ha sido unilateral.

¬ŅHacia d√≥nde va Cadeca?

"Ya tenemos una buena plataforma de inocuidad y tenemos altos est√°ndares de productividad, que nos permiten ser competitivos" comenta el Sr. Ventura. Pero hay otros factores que tienen que remontar: el costo y la generaci√≥n de energ√≠a, la calidad de mano de obra (por la capacitaci√≥n) o el transporte, porque la cantidad de carreteras asfaltadas ha crecido menos del 20 por ciento en los √ļltimos 15 a√Īos.

Como compa√Ī√≠a, Cadeca quiere lograr un s√≥lido primer lugar de producci√≥n de carne de pollo en el pa√≠s, expandirse a la regi√≥n en volumen y abrir nuevos mercados. Oportunidades hay, s√≥lo es lograr la ecuaci√≥n correcta en la eficiencia del costo de producci√≥n. "Es una actividad tan din√°mica que tenemos que ver qu√© va a pasar m√°s adelante" termina Lara.

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