La industria av√≠cola de M√©xico a 20 a√Īos del TLCAN

A lo largo de los 20 a√Īos del Tratado de Libre Comercio de Am√©rica del Norte (TLCAN), la industria av√≠cola mexicana ha tenido un avance importante en la producci√≥n de carne de pollo y huevo para plato. Hoy en d√≠a, las asimetr√≠as con EUA siguen siendo grandes, pero se han reducido, excepto en la producci√≥n de carne de pavo y las exportaciones han aumentado.

A lo largo de los 20 a√Īos del Tratado de Libre Comercio de Am√©rica del Norte (TLCAN), la industria av√≠cola mexicana ha tenido un avance importante en la producci√≥n de carne de pollo y huevo para plato. En el estudio hecho en 1991 por el Grupo de Economistas y Asociados (GEA), por encargo de la Uni√≥n Nacional de Avicultores (UNA), se mostraba que la industria av√≠cola estadounidense era muy superior a la industria mexicana (cuadro 1). Hoy en d√≠a, las asimetr√≠as con EUA siguen siendo grandes, pero se han reducido, excepto en la producci√≥n de carne de pavo.

Entre 1985 y 1990, el mercado de México ya era relevante para las exportaciones de EUA. La participación de las importaciones creció 29 veces en carne de pollo, 6 veces en huevo para plato y las de carne de pavo se duplicaron (cuadro 2).

Desgravación de los productos avícolas

Antes de 1994, las importaciones tenían restricciones y regulaciones fácilmente administradas por el Gobierno Federal: permisos previos, asignaciones directas, control de precios, subastas para cupos, empresas comercializadoras del gobierno, entre otros, que hacían altamente atractivo el contrabando de productos e incluso corrupción en las aduanas.

Se definieron entonces dos mecanismos de desgravaci√≥n para las fracciones de los productos av√≠colas: una tipo GATT para carne de pollo y pavo, y otra lineal para huevo, todos a un plazo de 10 a√Īos, adem√°s de cupos de acceso libres de arancel para los tres productos. Estos cupos se definieron con base en los antecedentes de importaci√≥n y se estableci√≥ un crecimiento anual de 3 por ciento para cada uno de ellos.

Los cupos, que a√Īo tras a√Īo se rebasaban, fueron la carne mec√°nicamente deshuesada, la carne de pavo y la carne de pollo troceada. √Čsta √ļltima se importaba tradicionalmente en la franja fronteriza y en ocasiones hab√≠a reexpedici√≥n al interior del pa√≠s, para evadir el arancel.

En el caso de las importaciones de carne de pavo y carne mecánicamente deshuesada, materia prima para carnes frías y embutidos, los cupos no eran suficientes para la demanda, lo que impulsó al sobreejercicio e incluso contrabando técnico y triangulación.

Desgravación de los insumos para la industria

En estos a√Īos, el sector pecuario ha mostrado un mayor dinamismo que el agr√≠cola, lo que impuls√≥ la importaci√≥n de granos. Con el TLCAN quedaron sin arancel varios insumos para la industria av√≠cola, principalmente maquinaria y equipo, as√≠ como el sorgo: insumo importante para alimentos balanceados. Otro beneficio fue el acceso a insumos mediante cupos (ma√≠z, huevo f√©rtil, pollito reci√©n nacido) y otros libres de arancel o un arancel m√≠nimo, como las progenitoras.

El ma√≠z amarillo se pact√≥ con una liberaci√≥n de 15 a√Īos, un arancel de 215 por ciento y un cupo inicial de 2.5 millones de toneladas, que para 2007 fue de 3.7 millones de toneladas.

Esto implic√≥ una protecci√≥n efectiva negativa para la industria av√≠cola; es decir, se desgravaron m√°s r√°pido los productos finales: carne de ave y huevo para plato (2003) y en √ļltimo lugar el ma√≠z amarillo (2008).

La importación de granos y pastas oleaginosas pasó de 5.8 millones de toneladas en 1994 a 9.5 millones de toneladas en 2013, o sea, una tasa de crecimiento promedio anual del 2.6 por ciento.

Mercado avícola de México

Tanto la producción nacional como las importaciones y exportaciones, estuvieron influenciadas por diversos factores. En la producción avícola se realizaron inversiones para incrementar la competitividad, la calidad en los productos y diferenciación en el mercado. Así, la producción de carne de pollo ha mostrado un mayor dinamismo que la de huevo.

En 2013, la producci√≥n av√≠cola alcanz√≥ un total de 5.425 millones de toneladas, el 53.6 por ciento correspondi√≥ a carne de pollo, 46.3 por ciento a huevo para plato y el resto a carne de pavo. M√©xico se ubica entonces como el 5¬į productor mundial.

El aporte de la industria avícola a la economía es de las más altas en el sector agroalimentario. En 2013 fue de 0.877 por ciento al PIB nacional, 26.121 por ciento al PIB agropecuario y 42.733 por ciento al PIB pecuario.

Comportamiento de la producción

Las crisis financieras han impactado de diversas maneras. Por ejemplo, la de 1995 tuvo un impacto más profundo en el sector agropecuario por el efecto cíclico de la demanda y también por los factores climáticos y naturales; los principales productos afectados fueron sorgo, maíz y trigo. Esta situación impulsó la importación de granos, adquiridos a un costo mayor por el tipo de cambio.

En 2009 el impacto fue principalmente en la manufactura. En el sector agropecuario afectó el costo de importación de las materias primas, al haber un desplazamiento y mayor volatilidad del tipo de cambio.

Como respuesta a estas crisis, los gobiernos han implementado varias estrategias para hacer frente a los efectos internos, con medidas orientadas a garantizar productos a precios accesibles al consumidor, a√ļn a costa de la planta productiva.

En general, la producción avícola ha sido más dinámica que el resto del sector pecuario. La producción de carne de pollo en 1994 era de 1.383 millones de toneladas; para 2013 fue de 2.9 millones de toneladas: un crecimiento promedio anual de 4 por ciento. En el periodo de desgravación (1994 al 2003) la producción mostró una tasa de crecimiento del 5.8 por ciento promedio anual, para alcanzar una producción de 2.28 millones de toneladas en 2003.

En 2002, por la amenaza que significaba la liberación del mercado, se buscó y consiguió una salvaguarda en pierna y muslo de pollo, vigente de 2003 a 2007. En este periodo, la producción mostró una tasa de crecimiento promedio anual del 4 por ciento, para alcanzar una producción de 2,682,775 toneladas. De 2008 a 2013, en libre comercio, la producción mostró una tasa de crecimiento promedio anual de 0.4 porciento (véase figura1).

La producción de huevo para plato en 1994 era de 1,461,150 toneladas, pero para 2013 se ubicó en 2,522,428 toneladas, con un crecimiento promedio anual de 2.9 por ciento. Durante el periodo de desgravación la producción observó una tasa de crecimiento promedio anual de 3.9 por ciento, a 2,063,386 millones de toneladas en 2003. De 2003 a 2013, en libre comercio, la producción de huevo para plato presentó una tasa de crecimiento promedio anual de 2 por ciento; mejor que la carne de pollo (figura 2).

Tendencias que han impactado a la industria

La industria avícola no ha sido ajena a las tendencias mundiales como el desarrollo de nuevos productos, elaboración de productos con valor agregado, concentración de la producción y producción bajo aparcería, por citar algunas.

Por ejemplo, de 1996 a 2012, en M√©xico se redujo de 420 a 325 el n√ļmero de empresas av√≠colas. Se fusionaron 95 empresas para poder mantenerse en el mercado.

Ha sido mayor la producci√≥n bajo el esquema de aparcer√≠a (convenio en donde el productor av√≠cola es due√Īo de las casetas, terrenos e infraestructura, la empresa av√≠cola le provee las aves e insumos para la producci√≥n y el avicultor entrega el producto, huevo o pollo, a la empresa av√≠cola para su procesamiento, distribuci√≥n y venta), principalmente por las empresas grandes.

Esto ha permitido que permanezcan los peque√Īos y medianos avicultores y que sus productos lleguen al mercado. La integraci√≥n en la avicultura es mayor que en otras ramas de producci√≥n pecuaria.

Otros factores que han impactado a la avicultura, han sido las reglamentaciones establecidas por los socios comerciales, pues son más estrictas que las de México. Las reglamentaciones de la Unión Europea y Japón han obligado a las empresas a modificar su estructura de producción, proveeduría de insumos y logística de compra y de exportaciones, lo cual ha incrementado el costo del producto final.

Comportamiento de las importaciones

Previo al TLCAN, las importaciones estaban sujetas a un régimen estricto del Gobierno Federal y en consecuencia muchos productos ingresaban al mercado mediante contrabando bronco.

El TLCAN transparentó las regulaciones arancelarias y no arancelarias, agilizó los trámites y facilitó la importación.

Cada a√Īo, el mercado mexicano es m√°s relevante para las exportaciones estadounidenses, tanto por factores internos como externos. De acuerdo al USDA y USAPEEC, EUA export√≥ en 2013 productos av√≠colas a M√©xico por un valor de $1,266 millones de d√≥lares, un incremento de 16.7 por ciento respecto a 2012. El mercado mexicano de carne de pollo se increment√≥ en 13.5 por ciento y es el principal destino de sus exportaciones, con un volumen total de 637,049 toneladas, que incluye pastas de ave.

Carne de pollo

La importación de carne de pollo creció al doble de la producción nacional en el periodo de 1994 al 2013, con un crecimiento promedio anual de 8.4 por ciento. En 1994, la importación de carne de pollo fue de 83,636 toneladas; para 2013, alcanzó las 390,000 toneladas, es decir, se multiplicó 4.7 veces.

En el periodo de transición al libre comercio (1994 a 2003), las importaciones crecieron a una tasa promedio anual de 4.4 por ciento, con un volumen de 123,271 toneladas (figura 3). La UNA identificó que el 97.56 por ciento era pierna y muslo de pollo.

El incremento de las importaciones significaba una amenaza. La UNA y USAPEEC, mediante el NAFTA Egg and Poultry Partnership (NEPP), negociaron y aplicaron una salvaguarda, sin que se afectara a ninguna de las partes. Esta salvaguarda ha sido la √ļnica que se ha llevado con √©xito en la historia del comercio exterior de M√©xico, resultado de un intenso cabildeo de ambos pa√≠ses.

Durante los √ļltimos 3 a√Īos la importaci√≥n de filetes y pechuga ha ido en aumento, de 45,176 toneladas en 2011 a 69,000 en 2013, con una participaci√≥n del 18 por ciento en 2013.

Huevo y ovoproductos

La importación de huevo para plato ha sido complementaria a la producción nacional, al abastecer las ciudades fronterizas.

En 2003, del volumen total importado de huevo y ovoproductos para consumo, que fue de 1,117 toneladas, el 1.5 por ciento correspondi√≥ a huevo para plato, el 55.7 por ciento a ovoproductos l√≠quidos y el 42.8 por ciento a ovoproductos deshidratados. Diez a√Īos despu√©s, por la influenza aviar, el comportamiento fue totalmente a la inversa: 80.4 por ciento correspondi√≥ a huevo para plato, 19.1 por ciento a ovoproductos l√≠quidos y el 0.5 por ciento a ovoproductos deshidratados (cuadro 3).

Internacionalización de la industria avícola mexicana

Las exportaciones al cierre de 2013 alcanzaron un volumen de 11,649 toneladas y un valor de 26.8 millones de d√≥lares. Esto represent√≥ una ca√≠da de alrededor del 30 por ciento respecto al volumen y valor exportado en 2012. En 2012, a√ļn se exportaron productos av√≠colas sin proceso t√©rmico durante el primer semestre, pero despu√©s se restringieron por el brote de influenza aviar.

En 2011 se exportaron 27,336 toneladas con un valor de 45 millones de dólares, esto es un crecimiento promedio anual respecto a 2008 de 24.5 por ciento en volumen y de 15.7 por ciento en valor. Los principales productos exportados en volumen fueron carne de pollo (36 por ciento), huevo para plato (26 por ciento) y productos cárnicos de valor agregado (20 por ciento). El 72.1 por ciento del volumen de las exportaciones se destinó principalmente a países con los cuales México no tiene acuerdos comerciales. Para 2013, el destino principal fueron países con los cuales tenemos acuerdo comercial (EUA, exportaciones de productos elaborados con materia prima importada y Guatemala).

Entre los principales frenos a la exportación está el aspecto sanitario y de la acreditación de los establecimientos para la exportación, que es muy lenta con algunos países.

La Dirección General de Salud Animal (de Senasica) y la UNA han trabajado para que se reconozcan más zonas libres para exportar productos avícolas. Por otra parte con la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, las empresas y la UNA trabajan constantemente para tener una mayor oferta de productos y habilitar más establecimientos exportadores.

Conclusiones

Desde la firma del TLCAN hace 20 a√Īos, la industria av√≠cola mexicana de carne de pollo y huevo para plato ha crecido m√°s en t√©rminos porcentuales que la de EUA. Sin embargo, a√ļn la producci√≥n estadounidense de huevo duplica a la de M√©xico y en el caso de carne de pollo es 6 veces mayor. Por otro lado, las exportaciones estadounidenses se arraigaron en el mercado mexicano.

Las exportaciones avícolas mexicanas se han dirigido principalmente a países con los cuales no se tienen acuerdos comerciales, al tiempo que las exportaciones a EUA son de productos elaborados con materia prima importada.

Adem√°s de que M√©xico tiene zonas libres de enfermedades reconocidas por APHIS, la UNA, junto con las empresas y el SENASICA se encuentran en la etapa final del proceso que busca acreditar establecimientos TIF para la exportaci√≥n a los EUA. 

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