Retos para el mercado del huevo en Colombia

En los √ļltimos 20 a√Īos, el subsector av√≠cola del huevo colombiano creci√≥ al 3.2 por ciento anual y el encasetamiento de ponedoras casi se duplic√≥ a 90.2 por ciento. ¬ŅEst√°n dadas las condiciones para sostener este nivel de crecimiento en las pr√≥ximas dos d√©cadas?

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En la foto: En Colombia hay 35 empresas avícolas que representan el 42.7 por ciento del encasetamiento de ponedoras en este país. Foto cortesía de Avinal.

En 1995, el consumo per c√°pita de huevos en Colombia alcanz√≥ las 143 unidades; al cerrar la presente vigencia, se estima que el indicador llegar√° a los 251 huevos, uno de los m√°s altos del continente. Sin duda, se trata de una historia de √©xito que tiene a los avicultores de esta naci√≥n andina, responsables del autoabastecimiento nacional de este alimento b√°sico, pensando en si podr√°n repetirla o mejorarla de hoy al a√Īo 2035.

Un interesante punto de vista para responder a esta inquietud fue expuesto por Fernando √Āvila Cort√©s, director del Programa de Estudios Econ√≥micos de la Federaci√≥n Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi. En distintos foros gremiales para an√°lisis de coyuntura, este experto ha llamado la atenci√≥n indicando que ‚Äúel mercado muestra ya signos de madurez, por lo que la competencia se har√° extrema y el espacio de crecimiento ser√° cada vez m√°s estrecho‚ÄĚ.

√Āvila tambi√©n ha se√Īalado la necesidad de ‚Äúatacar nuevos nichos socioecon√≥micos y geogr√°ficos. La potencialidad del mercado a√ļn est√° latente, pero en lo que se denomina el mercado de periferia o fuera de los grandes centros urbanos‚ÄĚ. Asimismo, viene advirtiendo que ‚Äúel paisaje de nuestras granjas cambiar√°, debido entre otros temas a que la competencia por el menor costo ser√°, a√ļn m√°s, la l√≠nea que determine qui√©n tendr√° la capacidad de operar en el mercado‚ÄĚ.

Cifras a tener en cuenta

De los 18.5 millones de ponedoras colombianas de hace 20 a√Īos, ahora se cuenta con m√°s de 35 millones, un ritmo de crecimiento que super√≥ la velocidad con que ha crecido la poblaci√≥n humana en el pa√≠s. ‚ÄúPr√°cticamente, creamos con nuestro crecimiento una mayor demanda, con m√°s eficiencia, calidad y buen precio del producto‚ÄĚ, dice √Āvila, para quien, no obstante, el sector no puede complacerse con mantener la tasa de crecimiento interanual del 3.2 por ciento.

‚ÄúA ese ritmo, en cinco a√Īos tendr√≠amos un encasetamiento mensual de 3.3 millones de pollitas en 2020, un cifra inferior al r√©cord que registramos en abril de 2015 con 3.5 millones. ¬ŅQu√© hacemos? ¬ŅC√≥mo reconoceremos un mercado potencial que permita una expansi√≥n continua?‚ÄĚ, se cuestiona agregando que ‚Äúen 20 a√Īos el consumo per c√°pita se increment√≥ en un 79 por ciento y si pens√°ramos s√≥lo en un huevo diario por colombiano (365), tenemos un espacio natural de mercado de 114 huevos per c√°pita a√Īo de m√°s. Es decir, ¬°tendr√≠amos otros 20 a√Īos para crecer! Pero la cosa no es as√≠ tan sencilla‚ÄĚ.

El investigador de Fenavi hace caer en cuenta que el mercado del huevo en Colombia est√° concentrado en las principales ciudades (Bogot√°, Medell√≠n, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, con sus √°reas metropolitanas), en donde vive el 35 por ciento de los m√°s de 65 millones de colombianos. ‚ÄúY los mercados se desarrollan all√≠ en donde se tiene el menor costo operativo y la mayor rentabilidad. Si vamos a propiciar un crecimiento en la oferta, eso implicar√° expandir los actuales mercados; y a mayor radio de expansi√≥n, mayor ser√° el costo‚Ķ salvo que se presente una relocalizaci√≥n f√≠sica del negocio‚ÄĚ.

Cerca de la saturación urbana

En 2015, en los grandes centros urbanos viven 16.7 millones de colombianos; en el resto del pa√≠s unos 48.2 millones. Para 2020, la proyecci√≥n es que sean 17.8 millones y 50.9 millones, respectivamente. Si los productores de huevo siguen concentrados en este nicho y avanzan al ritmo de este crecimiento vegetativo, dentro de cinco a√Īos el consumo promedio de Colombia apenas subir√≠a a 265 unidades, con una producci√≥n promedio mes superior a los 1,100 millones de huevos.

‚ÄúPero si mantuvi√©ramos una tasa de crecimiento promedio interanual de 3.2 por ciento, deber√≠amos estar llegando a una ingesta por habitante de 294 unidades. Para que esto se d√©, con la actual participaci√≥n, creemos que el consumo en las grandes ciudades podr√≠a estar superando las 300 unidades a√Īo. As√≠ las cosas, el crecimiento del mercado potencial estar√≠a en las √°reas de periferia: los focos de mayor atenci√≥n‚ÄĚ, arguye Fernando √Āvila, quien hace hincapi√© en un ingrediente demogr√°fico importante.

Seg√ļn el Departamento Administrativo Nacional de Estad√≠stica (Dane), el porcentaje de colombianos clasificados como pobres fue de 30.6 por ciento para el a√Īo 2013, o sea, una poblaci√≥n de 14.6 millones de habitantes. Si a este segmento se le suma otro de indigentes con aproximadamente 4.5 millones, se tiene una poblaci√≥n de 22.4 millones con restricciones de ingreso. ‚ÄúEsto es el 40 por ciento de la poblaci√≥n total. Ciertamente un mercado potencial, pero con una demanda elevadamente sensible al ingreso‚ÄĚ.

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Además del producto tradicional, las principales empresas avícolas colombianas están introduciendo novedades traídas de otras latitudes.

Maduración del mercado

En un ejercicio prospectivo, el analista observ√≥ que ‚Äúsi a la poblaci√≥n colombiana le rest√°ramos los casi 5 millones de personas que se encuentran en la indigencia, tendr√≠amos lo siguiente: Un consumo per c√°pita al a√Īo 2015 de 280 unidades de huevos, y al a√Īo 2020, asumiendo una tasa de crecimiento de 3.2 por ciento, de 328 unidades de huevo a√Īo. As√≠ las cosas, se observan s√≠ntomas de aproximarnos a una madurez del mercado. Esto nos lleva necesariamente a encontrarnos con un mercado m√°s competido en los nichos de valor‚ÄĚ.

De cara a esta cercana realidad, las principales empresas avícolas colombianas están introduciendo novedades traídas de otras latitudes, como marcas que destacan el espacio en el cual las gallinas ponen los huevos, huevos con omegas (3 y 6), con selenio, orgánicos, kosher, life, con certificación de granja biosegura, campesino, cereales, ovoproductos, presentaciones por 6, 12, 15, 18, 24, 30, 45 y hasta 60 unidades.

‚ÄúSin embargo, en la medida en que el mercado se satura, entrando en una fase de plena madurez, las empresas deben observar las periferias, donde los productos son diferentes y se centran en lo b√°sico: el huevo. De all√≠ que existan nichos para peque√Īos productores que se asientan en las fronteras de los mercados‚ÄĚ, manifest√≥ el experto de Fenavi.

En este sentido podría explicarse el auge en el encasetamiento vivido desde 2005 en regiones no tradicionales en la producción de huevos, como Antioquia (creció 50 por ciento), Costa Caribe (78 por ciento) y Oriente (61 por ciento, incluye Amazonia y Orinoquia). Gracias a este esfuerzo, la participación de estas zonas creció en el mismo lapso del 8.3 por ciento a 10.4 por ciento (Antioquia), 3.1 por ciento al 4.6 por ciento (Caribe) y 0.8 por ciento al 1.1 por ciento (Oriente); en detrimento de fuertes productores habituales como Bogotá y Santander.

 

De exportaciones, precios y producción de huevos colombianos

  • Exportar huevos es todav√≠a una ilusi√≥n para los avicultores colombianos, como sucede con la carne de pollo. A falta de cumplir est√°ndares sanitarios, la alta dependencia de materias primas importadas disminuye competitividad frente a Estados Unidos, Argentina o Brasil.
  • En los √ļltimos 15 a√Īos, el precio del huevo en Colombia se increment√≥ 109.6 por ciento, a una tasa equivalente a√Īo de 4.7 por ciento. El IPC total en el mismo periodo subi√≥ 114 por ciento, a una tasa anual de 4.9 por ciento.
  • 35 empresas av√≠colas tienen a cargo el 42.7 por ciento del encasetamiento de ponedoras en este pa√≠s. El resto corresponde a m√°s de 2,000 peque√Īos emprendimientos. Las utilidades por ave var√≠an en cada grupo de 7,000 pesos (US$ 2.5) a menos de mil pesos (US$ 0.35).

 

 

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